Перспективы развития нефтегазовой отрасли и промышленности 2017-2020
Перспективы развития нефтегазовой отрасли и промышленности 2017.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли и промышленности 2017. 

Как энергетические компании могут скорректировать свои бизнес-модели в период восстановления.

Большая часть нефтяной и газовой промышленности особенно тяжело переживала последние несколько лет со слабым спросом и низкими ценами. Было трудно принимать стратегические решения и планировать будущее. Только сейчас отрасль начинает выходить из своего потрясения.

Хотя цены, по-большому счету, восстанавливаются, компании должны быть осторожны, при рассмотрении новых инвестиционных проектов в развитие более привлекательной ресурсной базы. Продолжающееся повышение цен, вероятно, будет медленным, и поставки могут быть ограничены.

Обвал цен на нефть, который начался в июне 2014 года, вызвал волну сокращения расходов в менеджменте нефтегазовых компаний. Мировые холдинги сократили капитальные затраты примерно на 40% в период между 2014 и 2016. В рамках этой экономии, было уволено около 400 000 сотрудников, и были отменены либо отложены крупные проекты, которые не отвечают критериям рентабельности. Эти шаги, в сочетании с повышением эффективности, начинают приносить плоды для отрасли. Растущее количество проектов могут провалиться даже при ценах на нефть в выше $20. Хорошим примером является месторождение «Статойла» Йохан Свердруп в Северном море, где затраты при разработке уменьшились примерно до $25 за баррель. Это было бы немыслимо еще несколько лет назад.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли и промышленности 2017-2020

В ближайшем будущем цены на нефть стабилизируются, из-за баланса спроса и предложения, который частично ускорен недавним решением ОПЕК о сокращении добычи. Аналитики обозначают ряд позитивных прогнозов для нефтегазовой отрасли: по данным нового опроса Barclays, капитальные расходы нефтяной и газовой промышленности, как ожидается, увеличатся на 7 процентов в 2017 году. Кроме того, по данным Бейкер Хьюз, начался глобальный рост количества буровых установок, в частности в США с середины 2016 года. Кроме того, мы видим первые небольшие положительные результаты восстановления в сфере слияний и поглощений, так как компании проводят сделки с активами.

Вполне возможно, что мы увидим всплеск цен на нефть в течение ближайших 5 — 10 лет — но из-за перерыва с 2014 года инвестиций в крупные проекты, предприятиям отрасли будет сложно удовлетворять растущий спрос. Всплеск торговой активности может сам по себе значительно взвинчивать цены на нефть на три — пять лет. Нефтегазовые компании должны гарантировать, что их бизнес-модели готовы к получению выгоды от данной волатильности.

Если цены на нефть не восстановятся, как международным нефтяным компаниям (МНК) удержать преимущества в снижении затрат? Некоторые расходы неизбежны. Например, нефтесервисные компаний (OFC- oil-field services), вероятно, начинают отзывать ценовые уступки, которые они давали МНК, когда рынок рухнул. Это может добавить около 15 процентов к цене производства барреля нефти, которая, в свою очередь, позволит OFS-компаниям вернуться на безубыточный уровень.

Но нефтедобывающие компании должны быть аккуратны, увеличение других расходов, в частности в цепочке поставок и в сфере развития месторождений. Это может оказаться затруднительным, потому что волна увольнений сотрудников исключила значительный опыт, знаний и навыков. Потеря этих возможностей может подтолкнуть увеличение значительных затрат по проектам развития, если они не будут тщательно контролироваться. Прогрессивные МНК будут использовать инновационные преимущества цифрового пространства в качестве средств противодействия эскалации расходов и капитальных затрат, а также повышения эффективности, которой они уже достигли.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли и промышленности 2017-2020

Многие интернет-направления в нефтегазовой отрасли ориентированы на страны ОПЕК и США, но другие регионы в ближайшее время также могут сыграть ключевую роль. Например, в Латинской Америке, инвестиционный климат улучшается. Некоторые предприятия нефтяной и газовой промышленности находятся на подъеме, создаются рабочие места. Ярким примером является Мексика, где реформа энергетики открывает двери для обеспечения присутствия в стране альтернативных операторов.

Других горячие нефтегазовые точки включают Египет, где ВР недавно приобрела долю в гигантском газовом месторождения Зора, и в проекте освоения Кашаганского месторождения Каспийского моря, в Казахстане — крупнейшего в мире нефтяного месторождения за последние 30 лет, где коммерческая активность возобновилась в конце 2016 года. Поскольку цены на нефть начали расти, вероятно, будут привлекаться частные инвестиции в промышленность. Это уже видно в двух последних громких сделках в Великобритании в Северном море: приобретение Siccar Point Energy активов OMV и решение Chrysaor забрать передаваемые активы из Shell.

Поэтому если вы являетесь компанией нефтегазового сектора посмотрите дальше 2017 года, где вы будете сталкиваться со структурными и политическими вопросами внутри вашей компании; многие компании не видят потенциала роста, организационная структура, системы, процессы или подходы должны быть достаточно гибкими и инновационными в меняющемся и неопределенном рынке. Вы должны быть готовы к реализации новых технологий бурения и добычи, увеличению ваших исследований и вложений в НИОКР. Чтобы начать планировать на будущее, нефтегазовые лидеры могли бы рассмотреть некоторые фундаментальные вопросы:

  • Правильность существующей бизнес-модели
  • Какими способами можно развивать новые возможности и в каких областях?
  • Как должен развиваться портфель активов?
  • В какой тип технологии стоит инвестировать?

Как компаниям решить эти проблемы?

Вот несколько бизнес-моделей и стратегических мероприятий на период до 2020 года:

1. Корпоративные стратегические цели будут все больше ориентироваться на устойчивую прибыльность

Длительный спад цен на нефть в очередной раз подчеркнул актуальность наличия планов компаний по расчету рентабельности при различных сценариях цен на нефть. Хотя доходность всегда является ключевой метрикой в нефтегазовой промышленности, рост производства и запасов часто является более важным. Однако, шок от низких цен и большая вероятность того, что процентные ставки будут расти в ближайшем будущем, определяют приоритетный статус улучшения свободного денежного потока от выручки.

Вообще, сверхприбыли, рентабельность и эффективность использования капитала уже жестко впитались в корпоративные практики. Другим фирмам, таким как национальные нефтяные компании (ННК) на Ближнем Востоке, которые стремятся подчеркнуть целевые показатели объема производства — придется приспосабливаться к существующему порядку. Для таких компаний, новый акцент на экономическую эффективность и рентабельность, потребует значительных изменений в корпоративной культуре и мировоззрении, и в конечном итоге к перераспределению портфелей проектов компании. Действительно, в недавнем докладе Shell рассматривает возможность продажи своих интересов в супер-гигантских месторождениях Маджнун и Западная Курна в Ираке, где, в соответствии с условиями договоров на техническое обслуживание, низкая норма прибыли, может отражать такую тенденцию.

2. Дифференциация возможностей станет ключевым фактором для будущего успеха

В последние годы в нефтегазовом секторе был отмечен широкий спектр операционных направлений, включая береговые производства и пограничную разведку во все более сложных и удаленных местах. Хотя главные игроки традиционно стремились участвовать во всех проектах, даже эти компании не имеют навыков или корпоративной культуры для конкуренции в любых ситуациях. По сути, в американском инновационном секторе доминируют такие компании, как Chesapeake Energy, EOG Resources, и Whiting Petroleum, что с учетом их операционных моделей для уникальных требований к инновационным методам добычи.

Аналогичным образом, в последние годы, небольшие компании (специализирующиеся на разведке и добыче) с определенным набором возможностей — (например, смещенный акцент на эффективность затрат) — имеют возможность покупать зрелые активы и превзойти гигантов в конкретных сегментах. Такая специализация, вероятно, станет более привычной в будущем. На самом деле, нынешняя неопределенность сектора обуславливает необходимость, для компаний всех размеров, определения возможностей, которые имеют критически важное значение для прибыльного роста или даже выживания, и соответственно правильного распределения капитала.

Недавние слияния и поглощения в нефтесервисном секторе предполагают появление новых операционных моделей, построенных вокруг конкретных возможностей. Например, в центре внимания недавнее приобретение компании Бейкер Хьюз — это попытка создать бизнес, ориентированный на более эффективное управление с помощью автоматизации, улучшенной визуализацией и анализом данных.

Модель единой интегрированной компании по поиску, разработке нефтяного или газового месторождения, и его эксплуатации до того момента, пока оно не будет исчерпано, будет заменена.

3. Появятся новые бизнес-модели и формы сотрудничества

Развитие нефтегазового сектора, где доминировали универсальные гиганты, к большому количеству узкоспециализированых игроков, будет требовать от компаний создание новых способов взаимодействия, которые предусматривают использование определенных наборов навыков каждой отдельной организации. Модель единой интегрированной компании, которая осуществляет разведку, разработку нефтяного или газового месторождения, и его эксплуатацию до того момента, пока оно не будет исчерпано, заменяется соглашениями и изменениями в правах собственности, для гарантированной выгоды компании, управляющей месторождением, на соответствующих этапах его жизни.

Об этом свидетельствует появление поисковых специализированных компаний, таких как Kosmos Energy и зрелых производственных игроков как EnQuest в Северном море. И недавний альянс BP с Kosmos по разведке активов в Мавритании и Сенегале — хороший пример использования крупными игроками навыков технической разведки небольших компаний. Кроме того, отношения между нефтегазовыми гигантами и нефтесервисными фирмами будут развиваться в том же направлении. Крупные нефтесервисные компании, такие как Schlumberger и Halliburton, уже предлагают комплексные решения в области управления, которые предполагают передачу контроля и управления активами, и подобные услуги, такие как ежедневное операционное управление предлагаемое компанией Petrofac. Однако, хотя это и очень важно, разработка новых моделей сотрудничества и партнерства будет не легким для какой-либо из крупных компании, особенно для некоторых компаний из ближневосточных стран, которые предпочитают полный контроль над своими активами.

4. Пересмотр портфелей при изменениях в бизнес моделях

При развитии бизнес-модели, портфели проектов будут пересматриваться для обеспечения согласованности и устойчивости. При оценке портфеля необходимо стремиться к большему, чем просто получение прибыли при продаже актива. Его следует рассматривать как возможность радикально перестроить бизнес, основанный на прогнозах будущих условий и обеспечения проектов компании в соответствии с возможностями организации. Например, при переоценке своих портфелей, некоторые компании предпочитают диверсифицировать проекты в рамках подготовки к нехватке нефтяных запасов. Французская Total предприняла этот шаг при реализации плана, который предусматривает направление до 20% ее активов на развитие неуглеродных энергетических технологий и путем приобретения производителя батарей, для обеспечения своих мощностей при хранении электроэнергии. Аналогично, Dong Energy, изначально поставщик нефти и газа, переключает свое внимание на возобновляемые источники энергии, используя финансовые потоки от нефтяных доходов для развития ветряных электростанций.

Потребность в оценке портфеля проектов будет становиться все более острой, так как компании участвуют в волне отраслевой консолидации которая будет длиться как минимум до 2018 года. В недавнем прошлом, волатильность цен на нефть, затрудняет возможность договориться об оценках нефтяных месторождений для покупателей и продавцов. Однако теперь, когда цены несколько восстановились и растет ощущение, что было установлено ценовое дно в районе $50 за баррель — темпы заключения сделок набирают обороты. В последних операциях, Total и Statoil завершили многомиллиардные сделки по Бразильским глубоководным запасам нефти, в то время как Exxon подала заявку на Папуа-Новая Гвинея, InterOil и Noble Energy приобрели активы в США. Ожидается, что компании будут все больше ориентироваться на сделки с активами, чтобы выстроить свой портфель экономически эффективным способом.

Для геологоразведочных и добывающих компаний, сделки по слиянию и поглощению являются крайне важной частью переоценки портфеля. Этот подход может быть использован, чтобы отказаться от непрофильных активов и пересмотреть стратегию компании в направлении к увеличению прибыли от волны перемен в отрасли. В некоторых случаях, сделки M&A могут быть точкой опоры для трансформации компании — как это было в случае с Шелл потратившей 70 миллиардов долларов на покупку британской «BG Group» в 2016 году. Этот шаг значительно расширил положение Shell на рынке природного газа. Слияния и поглощения могут использоваться для привлечения менее масштабных, но не менее перспективных новые возможностей. Такую цель преследовали Total и Statoil совершившие несколько таких сделок за последние годы, которые дают этим компаниям закрепиться в области возобновляемых источников энергии.

5. Компании будут осваивать новые формы внедрения технологий

Компаниям необходимо присмотреться к той роли, которую цифровые технологии могут играть в повышении эффективности их работы. Конечно, будут разработаны, новые приложения для поддержки бэк-офиса и общего функционала, но внедрение новых технологий должно пойти далеко за пределы этих очевидных реализаций. Оцифровка должна быть рычагом для инноваций, которые повышают производительность и эффективность в полевых условиях. Например, робототехника, вероятно, станет более распространенным явлением в отрасли, возможно в операциях обработки сложных и повторяющихся задач, таких как подключение труб и замена использованных механизмов, которая, в свою очередь, снизит потребность в рабочей силе.

В некоторых случаях, техника может быть приобретена в рамках партнерства. Компания GE объявила о заключении большого количества соглашений с крупными и малыми нефтяными компаниями для реализации проектов по цифровым устройствам, базам данных и датчиков, которые могли бы прогнозировать поломки оборудования до их возникновения, расширения геологоразведочных работ и повышения эффективности производства на глубоководных и шельфовых нефтяных платформах.

6. Инновационные подходы к кадровой политике

Инновационные подходы к сохранению и найму новых талантливых сотрудников будут иметь важное значение для достижения долгосрочного успеха. Увольнения сотрудников при структурной перестройке нефтегазового сектора огромны. Сокращения, которые был как циклическими, так и единичными, лишили отрасль некоторых из ее умнейших талантливых лидеров и отпугнула новичков. Еще сохраняется вероятность, что нефтегазовые компании в скором времени возобновят свои кадровые политики.

С управленческой точки зрения, сейчас самое время, чтобы нанять новых перспективных и талантливых сотрудников. Молодые сотрудники ожидают несколько менее традиционного рабочего процесса — они ищут более тесного взаимодействия и открытого общения при принятии решений. Нефтяные и газовые компании должны сотрудничать с недавними выпускниками, потому что они могут дать новые идеи, которые позволят легче ориентироваться в будущем.

Предыдущая запись
Консультант
Следующая запись
Эскалация конфликта
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, авиационная промышленность, автомобильная промышленность россии состояние и перспективы, виды промышленности, влияние промышленности, газовая промышленность, газовая промышленность проблемы и перспективы, география промышленности, география промышленности россии, год, года промышленность, государственная промышленность, добываемая промышленность, добывающая промышленность, европейская промышленность, европейская россия промышленность, завод промышленность, значение промышленности, инновации украинской промышленности инфраструктура механизмы перспективы, институт промышленности, использование промышленности, история и перспективы развития нефтегазодобывающей промышленности беларуси, история промышленности, какая промышленность, какие отрасли промышленности, какие перспективы в мире имеет нефтехимическая промышленность, какие перспективы развития угольной промышленности, каковы перспективы развития лесной промышленности в россии, каковы перспективы развития угольной промышленности, каковы перспективы развития угольной промышленности в россии, каковы перспективы угольной промышленности, каковы проблемы и перспективы нефтяной промышленности страны, комитет промышленности, крупная промышленность, легкая промышленность, легкая промышленность россии перспективы развития, материалы промышленности, металлургическая промышленность, министерство промышленности, министерство промышленности и торговли, министерство промышленности россии, министр промышленности, мировая газовая промышленность перспективы развития, мировая промышленность, молочная промышленность, мясная промышленность, нефтегазовая промышленность, нефтехимическая промышленность, нефтяная и газовая промышленность, нефтяная и газовая промышленность россии перспективы развития, нефтяная промышленность, нефтяная промышленность состояние и перспективы развития, новая промышленность, области промышленности, оборонная промышленность, обрабатывающая промышленность, объекты промышленности, организации промышленности, основная промышленность, основная промышленность россии, особенности промышленности, особенности промышленности россии, отраслевая промышленность, отрасли промышленности, оценить и описать перспективы развития молочной промышленности, перерабатывающая промышленность, перспектива развития молочной промышленности, перспектива развития угольной промышленности кузбасса, перспективы, перспективы авиационной промышленности, перспективы автомобильной промышленности, перспективы белорусской промышленности, перспективы газовой промышленности, перспективы газовой промышленности мира, перспективы газовой промышленности россии, перспективы горнодобывающей промышленности, перспективы использования в промышленности различных видов топлива, перспективы легкой промышленности, перспективы легкой промышленности мира, перспективы легкой промышленности россии, перспективы лесной и деревообрабатывающей промышленности донбасса, перспективы лесной и деревообрабатывающей промышленности донбасса презентация, перспективы лесной промышленности, перспективы лесной промышленности европейского севера, перспективы лесной промышленности россии, перспективы металлургической промышленности, перспективы молочной промышленности, перспективы молочной промышленности в россии, перспективы морской горнодобывающей промышленности, перспективы нефтяной промышленности, перспективы нефтяной промышленности россии, перспективы обрабатывающей промышленности россии, перспективы пищевой промышленности, перспективы пищевой промышленности в россии, перспективы проекты газовой промышленности 2017 2020, перспективы промышленности, перспективы промышленности брянской области, перспективы промышленности россии, перспективы промышленности строительных материалов в донецкой области, перспективы промышленности украины, перспективы развития автомобильной промышленности, перспективы развития газовой промышленности, перспективы развития газовой промышленности в мире, перспективы развития газовой промышленности россии, перспективы развития горнодобывающей промышленности, перспективы развития горнодобывающей промышленности мира, перспективы развития горной промышленности, перспективы развития деревообрабатывающей промышленности, перспективы развития и размещения газовой промышленности, перспективы развития и размещения газовой промышленности кратко, перспективы развития и размещения горнодобывающей промышленности, перспективы развития и размещения легкой промышленности, перспективы развития и размещения металлургической промышленности, перспективы развития и размещения нефтяной промышленности, перспективы развития и размещения нефтяной промышленности мира, перспективы развития и размещения отрасли газовой промышленности, перспективы развития и размещения отрасли нефтяной промышленности, перспективы развития и размещения угольной промышленности, перспективы развития и размещения химической промышленности, перспективы развития и размещения химической промышленности поволжья, перспективы развития комбикормовой промышленности в казахстане, перспективы развития легкой промышленности, перспективы развития легкой промышленности в мире, перспективы развития лесной промышленности, перспективы развития лесной промышленности в россии, перспективы развития лесной промышленности европейского севера, перспективы развития лесной промышленности мира, перспективы развития металлургической промышленности, перспективы развития морской горнодобывающей промышленности, перспективы развития мясной промышленности, перспективы развития нефтегазовой промышленности, перспективы развития нефтегазовой промышленности анголы, перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности, перспективы развития нефтяной и газовой промышленности, перспективы развития нефтяной промышленности, перспективы развития нефтяной промышленности в мире, перспективы развития нефтяной промышленности россии, перспективы развития отраслей промышленности, перспективы развития отрасли лесной промышленности, перспективы развития отрасли пищевой промышленности, перспективы развития пивоваренной промышленности, перспективы развития пищевой промышленности, перспективы развития пищевой промышленности в россии, перспективы развития пищевой промышленности украины, перспективы развития промышленности, перспективы развития промышленности в нижегородской области, перспективы развития промышленности строительных материалов, перспективы развития российской промышленности, перспективы развития российской фармацевтической промышленности, перспективы развития строительной промышленности, перспективы развития текстильной промышленности, перспективы развития топливной промышленности, перспективы развития угольной промышленности, перспективы развития угольной промышленности донбасса, перспективы развития угольной промышленности россии, перспективы развития управления промышленностью, перспективы развития фармацевтической промышленности, перспективы развития химической промышленности, перспективы развития химической промышленности в россии, перспективы развития химической промышленности поволжья, перспективы развития хлебопекарной промышленности, перспективы развития хлебопекарной промышленности в россии, перспективы развития целлюлозно бумажной промышленности, перспективы развития швейной промышленности, перспективы развития швейной промышленности республики беларусь, перспективы российской промышленности, перспективы рыбной промышленности, перспективы топливной промышленности, перспективы трехмерного моделирования в промышленности, перспективы угольной промышленности, перспективы угольной промышленности в мире, перспективы угольной промышленности россии, перспективы фармацевтической промышленности, перспективы химической промышленности, перспективы химической промышленности в поволжье, перспективы химической промышленности россии, пищевая промышленность, почему промышленность, предприятия пищевой промышленности, предприятия промышленности, применение в промышленности, проблемы и перспективы газовой промышленности россии 2015, проблемы и перспективы легкой промышленности, проблемы и перспективы легкой промышленности мира, проблемы и перспективы лесной промышленности, проблемы и перспективы лесной промышленности россии, проблемы и перспективы нефтяной промышленности, проблемы и перспективы нефтяной промышленности россии, проблемы и перспективы пищевой промышленности, проблемы и перспективы пищевой промышленности россии, проблемы и перспективы промышленности строительных материалов, проблемы и перспективы развития газовой промышленности, проблемы и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности, проблемы и перспективы развития легкой промышленности, проблемы и перспективы развития лесной промышленности, проблемы и перспективы развития молочной промышленности, проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности, проблемы и перспективы развития отраслей пищевой промышленности, проблемы и перспективы развития отраслей промышленности, проблемы и перспективы развития отраслей химической промышленности, проблемы и перспективы развития пищевой промышленности, проблемы и перспективы развития промышленности, проблемы и перспективы развития промышленности в россии, проблемы и перспективы развития промышленности японии, проблемы и перспективы развития строительной промышленности, проблемы и перспективы развития топливной промышленности, проблемы и перспективы развития угольной промышленности, проблемы и перспективы развития угольной промышленности донбасса, проблемы и перспективы развития химической промышленности, проблемы и перспективы развития химической промышленности донбасса, проблемы и перспективы развития химической промышленности россии, проблемы и перспективы развития швейной промышленности, проблемы и перспективы топливной промышленности, проблемы и перспективы химической промышленности, проблемы и перспективы химической промышленности донбасса, проблемы и перспективы химической промышленности россии, проблемы промышленности, проблемы промышленности россии, продукция промышленности, производство промышленности россии, промышленная промышленность, промышленность, промышленность 2016, промышленность 2017, промышленность 3, промышленность вакансии, промышленность г, промышленность города, промышленность и производство, промышленность и сельское хозяйство, промышленность и торговля, промышленность использовала, промышленность кратко, промышленность мира, промышленность москвы, промышленность поволжья, промышленность презентация, промышленность проблемы и перспективы, промышленность района, промышленность рб современное состояние и перспективы развития, промышленность регионы, промышленность республики, промышленность ресурсы, промышленность россии, промышленность россии 2015, промышленность россии 2016, промышленность россии 2017, промышленность россии перспективы 2016, промышленность россии перспективы развития, промышленность россии проблемы и перспективы, промышленность рф, промышленность страны, промышленность строительство, промышленность хозяйство, промышленность центральной, работники промышленности, развивать промышленность, развитая промышленность, развитие молочной промышленности россии и его перспективы, развитие промышленности, развитие промышленности в россии, размещение промышленности, размещение промышленности россии, российская промышленность, россия, россия развивает промышленность, сайт промышленность, сельская промышленность, силикатная промышленность, современное состояние и перспективы развития атомной промышленности, современное состояние и перспективы развития газовой промышленности, современное состояние и перспективы развития кондитерской промышленности, современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности, современное состояние и перспективы развития швейной промышленности, состав промышленности, состояние и перспективы развития молочной промышленности, состояние и перспективы развития угольной промышленности кузбасса, специализация промышленности, спрогнозируйте перспективы развития угольной промышленности, строительная промышленность, структура промышленности, структура промышленности россии, сфера промышленности, текстильная промышленность, тема промышленность, техникум промышленности, техническая промышленность, технологии промышленности, технологическая промышленность, топливная промышленность, тренды, труд в промышленности, угольная промышленность, угольная промышленность проблемы и перспективы, управление промышленности, факторы промышленности, факторы размещения промышленности, фонд промышленности, фонд развития промышленности, характеристика промышленности, химическая промышленность, химическая промышленность воронежской области проблемы и перспективы, химическая промышленность перспективы развития и размещения отрасли, химическая промышленность россии проблемы и перспективы таблица, хлебопекарная промышленность россии и перспективы, центры промышленности, шинная промышленность перспективы 2017, шинная промышленность перспективы 2022, экологическая промышленность, экономика промышленности, экономическая промышленность, энергетика и промышленность

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.